Un proceso de 3 pasos diseñado para ayudarte a evaluar nuestros servicios y puedas tomar una decisión informada sobre cómo trabajar juntos
Inversionistas de +40 años que buscan hacer crecer su patrimonio con seguridad y sin riesgos
Inversionistas con ahorros e inversiones de +1 millón de pesos (excluyendo bienes raíces).
Inversionistas que valoran el apoyo de expertos para hacer crecer su patrimonio de manera inteligente
Pasaremos los primeros 15 minutos de esta reunión asegurándonos de que tu situación coincida con nuestra experiencia.
También compartiremos más sobre nuestra empresa y responderemos a tus preguntas.
Después de nuestra reunión de descubrimiento, te solicitaremos de forma segura algunos documentos importantes.
Estos documentos, junto con lo que aprendimos durante nuestra primera reunión, ayudarán a impulsar nuestro análisis.
Durante esta reunión, entregaremos los resultados de tu valoración patrimonial
Nuestro análisis te mostrará exactamente lo que puede hacer para mejorar tu plan de inversión, reducir impuestos y potenciar tus inversiones.
Al final de este proceso, simplemente te pediremos que lo reflexiones. Nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo, no cerrar transacciones rápidas. Si decides que no somos la opción adecuada, con gusto te ayudaremos a encontrar otro profesional que se ajuste mejor a tus necesidades.
Obtén un análisis detallado de tu situación patrimonial actual, identificando fortalezas y áreas de oportunidad para asegurar que tu patrimonio esté bien protegido y optimizado
Trabajaremos contigo para definir un plan alineado a tus valores y objetivos personales, ayudándote a tomar decisiones financieras que reflejen lo que realmente es importante para ti
Descubre las mejores estrategias para incrementar tus ahorros de manera segura, aprovechando oportunidades de inversión y optimizando tus recursos financieros
¡Bienvenido! Te platico un poco sobre mí. Hace 20 años inicie mi carrera trabajando para grandes bancos y casas de bolsa donde mis jefes pasaban todo el tiempo hablando de cómo generar más ingresos para el banco en vez de hablar cómo generar más rendimiento para los clientes.
Viendo ese conflicto de interés entre bancos, asesores y clientes en 2010 decidí fundar Invermerica Distribuidora de Fondos. En este modelo de negocio se reducía significativamente el conflicto de interés entre clientes, bancos y asesores, sin embargo, en 2018 vendí la empresa con más de 2,400 mill de AUM.
Ahora en 2024, inicio este nuevo proyecto donde buscamos atender exclusivamente a empresarios, ejecutivos e inversionistas en las diferentes etapas de su vida para acompañarlos en la formación, crecimiento y preservación de su patrimonio.
Y cuando no estoy asesorando a mis clientes, puedes encontrarme en la playa, disfrutando del sol, un buen libro, haciendo ejercicio o en una escapada viajando a lugares interesantes.
BM Capital | Especialistas en Ahorro e Inversión
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